大和：维持阿里健康跑赢大市评级目标价4.8港元

时间：2025-07-07 09:46:12 来源：网络整理编辑：探索

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大和发布研究报告称，维持00241）“跑赢大市”评级，预计其月底公布今年中期业绩，收入将同比增长24%，主要由医药直销业务推动；但平台业务可能因目前消费环境而受压，有关收入可能会同比下降；至于毛利率则

大和发布研究报告称，大和大市维持（00241）“跑赢大市”评级，维持预计其月底公布今年中期业绩，阿里收入将同比增长24%，健康价港主要由医药直销业务推动；但平台业务可能因目前消费环境而受压，跑赢评级有关收入可能会同比下降；至于毛利率则有望稳定在约20%，目标目标价4.8港元。大和大市

报告中称，维持《药品网络销售监督管理办法》将于12月1日起实施。阿里由于按照监管要求对产品信息进行不同的健康价港展示，导致用户体验变化，跑赢评级令最初支付转化率会降低，目标预计公司今年底和明年初收入增长可能会放缓，大和大市但新规则落实能消除监管悬念。维持长远而言，阿里由于病人由医院转向在线平台而导致处方药重复购买上升，将成为主要收入驱动力，在该领域或有20%-30%可持续收入增长。

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